Risparmio gestito e previdenziale

Requisiti
Economia degli intermediari finanziari.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce una visione del mercato del risparmio gestito e previdenziale con particolare attenzione agli "occhi" del risparmiatore. Si parte dalle esigenze delle famiglie e dalla pianificazione finanziaria,per poi approfondire i profili di rischio e i prodotti, e terminare con le logiche distributive di un mercato da un lato altamente complesso e dall'altro molto "popolare". In sintesi verrà seguito l'intero processo di formazione,gestione e vendita del risparmio gestito e previdenziale.

Programma del corso
Il mercato del risparmio gestito e previdenziale
Il comportamento e il profilo dei risparmiatori
I prodotti (fondi comuni, gestioni patrimoniali, hedge fund, prodotti assicurativi, prodotti previdenziali etc.)
La costruzione del portafoglio finanziario del risparmiatore
Come si realizzano i prodotti di risparmio gestito e previdenziale
Il marketing e la distribuzione dei prodotti e dei servizi
Nuove tendenze

testi (A)dottati, (C)onsigliati:
(C) G. Belsky, T. Gilovich, SOLDI AL VENTO, ETAS, MILANO, 2003
(C) M. Liera, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA. COME INVESTIRE LA LIQUIDITA' E IL RISPARMIO. GLI STRUMENTI PER GARANTIRE UN FUTURO SERENO A SE' E AI PROPRI FIGLI., IL SOLE 24 ORE PIROLA, MILANO, 2000
(A) F. Metelli, MANUALE DEL RISPARMIO GESTITO. LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI PER I RISPARMIATORI. IL MERCATO, I PRODOTTI, LA TELEMATICA, INTERNET E LA NORMATIVA, IL SOLE 24 ORE PIROLA, MILANO, 2000, capitoli: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
(C) A. Brambilla, A. Lesca, PREVIDENZA COMPLEMENTARE: CAPIRE I FONDI PENSIONE - I FONDI PENSIONE IN EUROPA, IL SOLE 24 ORE PIROLA, MILANO, 2007